Dla kogo jest ten moduł?

Dla biur rachunkowych i księgowych obsługujących wielu klientów. Konto biura zakłada się przez rejestrację dla biur (/panel/register-biuro). Po zalogowaniu biuro widzi Panel biura — obsługiwane firmy; klient widzi współpracę u siebie w zakładce Moje biuro.

Przyciski u góry panelu biura: Dodaj klienta, Zaproś istniejące konto, Eksport zbiorczy, Podatki klientów.

Klienci

Dodaj klienta — biuro zakłada klientowi nowe konto (nazwa firmy, NIP, adres, e-mail).
Zaproś istniejące konto — wysyłasz zaproszenie na e-mail klienta; klient akceptuje je, logując się na swoje konto.
Wejdź — jedno kliknięcie przełącza Cię na panel klienta (i jedno z powrotem na konto biura).
Dostęp pracowników — właściciel biura zaznacza pracowników, którzy mogą obsługiwać danego klienta.
Kto płaci za pakiet — przy każdym kliencie wybierasz Na koszt biura albo Klient płaci sam. Klient płacący sam nie zużywa miejsca z paczki.

Paczki firm

Paczki kupuje właściciel biura przyciskiem Kup paczkę firm (okno Kup paczkę obsługiwanych firm, płatność PayU). Po zaksięgowaniu wpłaty miejsca pojawiają się automatycznie.
Paczki są per pakiet: Mini, Standard, Max albo Księgowość — po 10, 20, 50 lub 100 firm, ważne 12 miesięcy. Ceny są podane netto za rok (+ 23% VAT).
Klientowi na koszt biura nadajesz pakiet z paczki tego pakietu (kolumna Pakiet na liście). Bez wolnego miejsca klient zostaje na Free do czasu zakupu paczki. Klient na Free nie zajmuje miejsca.
Wykupiona paczka odblokowuje też pakiet Księgowość dla firmy samego biura.
Nowe biuro może raz odebrać darmową paczkę 10 firm na pierwszy rok — baner Pierwszy rok za 0 zł z przyciskiem Odbierz darmową paczkę. Wymaga uzupełnionego NIP-u biura w Ustawieniach (firma jest sprawdzana na białej liście VAT).

Podatki klientów — jeden ekran zamiast logowania do każdego

Podatki klientów pokazuje za wybrany rok i miesiąc wszystkich klientów z kwotami VAT (JPK), zaliczki PIT, ryczałtu i ZUS oraz statusami przygotowania. Stąd wykonasz zbiorczo dla zaznaczonych klientów:

Rozlicz miesiąc (PIT / ryczałt) — wylicza i zapisuje zaliczki PIT (skala/liniowy, narastająco z KPiR i składek ZUS klienta) oraz ryczałt (z ewidencji przychodów, z odliczeniem składek z DRA za ten miesiąc); dostajesz raport per klient,
Generuj JPK_V7M — tworzy JPK_V7M z dokumentów każdego klienta; plik trafia na konto klienta, a wysyłka do KAS odbywa się z jego panelu. Klienci z gotowym JPK za okres są pomijani. Korekty i JPK_V7K robi się z panelu klienta.

Eksport zbiorczy do programu księgowego

Eksport zbiorczy otwiera ekran Eksport do programu księgowego:

Wybierz Program księgowy biura: InsERT Rewizor/Rachmistrz (EPP), Comarch ERP Optima, WAPRO Kaper, WAPRO Fakir, RAKS SQL, Symfonia Finanse i Księgowość, enova365, Streamsoft Ala albo Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”.
Wybierz Miesiąc i Rok.
Zaznacz klientów (maksymalnie 50 naraz) i kliknij Pobierz paczkę ZIP.

W paczce są pliki w formacie wybranego programu, instrukcja importu i _raport.txt z listą dokumentów. Więcej: Eksport do programu księgowego.

Propozycje kategorii kosztów i brakujące faktury

Przy kliencie na liście są dwa liczniki:

przycisk z różdżką Propozycje kategorii kosztów (kolumna KPiR) do akceptacji — liczba zakupów klienta czekających na decyzję. Akceptacja zapisuje kolumnę na dokumencie klienta i księguje go w jego KPiR,
licznik Stali dostawcy, od których brakuje faktury w tym miesiącu.

Oba prowadzą do ekranu propozycji tego klienta. Nic nie księguje się bez kliknięcia księgowego. Opis: Propozycje kategorii kosztów.

Dokumenty biura przy kliencie (PDF)

Menu Dokumenty biura (PDF) przy kliencie generuje:

UPL-1 — pełnomocnictwo e-deklaracje,
ZUS PEL — pełnomocnictwo,
Umowa o usługi księgowe — z danymi obu stron; szablon możesz podmienić własnym.

Blokada dostępu klienta

Przycisk kłódki blokuje klientowi logowanie do panelu (np. przy zaległościach za usługi biura). Klient przy logowaniu zobaczy komunikat o blokadzie przez biuro, a biuro zachowuje pełny dostęp do jego konta. Odblokowanie tym samym przyciskiem. Blokada nie usuwa danych.

Komunikacja i akceptacja dokumentów

Wiadomości z klientem — ikona przy kliencie otwiera wątki biuro–klient; klient odpowiada w Moje biuro. Wątek może dotyczyć konkretnego dokumentu (ikona komentarza na liście propozycji i w formularzu faktury zakupu).
Dokumenty do akceptacji — biuro oznacza dokumenty klienta (zaakceptowany / do wyjaśnienia), klient widzi listę spraw do wyjaśnienia u siebie.