Mobilna Faktura
Zaloguj
CRM

CRM — Mass-mailing, Mass-SMS i windykacja

Kampanie e-mail i SMS do kontrahentów wybranych po statusie i tagach, szablony e-maili, automatyczne przypomnienia o płatności oraz wezwania do zapłaty i noty odsetkowe w PDF.

Zrzuty ekranu

Screenshot 1 - CRM — Mass-mailing, Mass-SMS i windykacja Screenshot 2 - CRM — Mass-mailing, Mass-SMS i windykacja

Co jest w jakim pakiecie?

FunkcjaPakiet
Przypomnienia e-mail o płatności, wezwanie do zapłaty PDF, nota odsetkowa PDFkażdy (także Free)
Mass-mailing, Mass-SMS, szablony e-maili, własny SMTPMax

Mass-mailing — kampania e-mail

Z menu wybierz CRM → Mass-mailing i kliknij Nowa kampania.

  1. Wpisz Nazwę kampanii — widzisz ją tylko Ty, odbiorcy jej nie dostają.
  2. Opcjonalnie wybierz szablon w polu Załaduj z szablonu.
  3. Wpisz Subject e-maila (temat).
  4. Wpisz Treść w HTML. Możesz użyć zmiennych: {nazwa_firmy}, {nip}, {osoba_kontaktowa}, {email}, {miasto}, {sprzedawca_nazwa}, {sprzedawca_email}, {data}.
  5. Po prawej, w Filtrach odbiorców, wybierz Status kontrahenta (Lead, Klient, Klient VIP, Nieaktywny albo wszystkie) i/lub wpisz Tagi po przecinku — wystarczy, że kontrahent ma jeden z nich.
  6. Kliknij Sprawdź liczbę odbiorców.
  7. Kliknij Utwórz kampanię.

E-maile trafiają tylko do kontrahentów, którzy mają wpisany adres e-mail.

Jak przebiega wysyłka?

Kampania trafia do kolejki i wychodzi stopniowo — około 50 e-maili na godzinę, żeby chronić reputację adresu nadawcy. Na liście kampanii widzisz Nazwę, Subject, Status, Postęp (wysłane / wszystkie i liczba błędów) oraz datę utworzenia. Kampanię, która czeka w kolejce, możesz anulować. Planowania wysyłki na konkretny termin nie ma.

Własny SMTP

Domyślnie kampanie wychodzą z serwera poczty panelu. Wysyłkę z własnej skrzynki ustawisz w Ustawienia → Integracje → Własny serwer SMTP (pakiet Max; pozycja jest w menu, gdy pakiet obejmuje tę funkcję). Kampanie także wtedy wychodzą partiami po około 50 na godzinę.

Szablony e-maili

CRM → Szablony e-maili (albo przycisk Edytor szablonów na liście kampanii):

  • każdy szablon ma tytuł (temat e-maila) i treść ze zmiennymi, np. {nazwa_firmy},
  • szablon systemowy możesz edytować — zapisuje się wtedy Twoja wersja, a wersję systemową da się przywrócić,
  • przycisk Utwórz szablon dodaje własny typ szablonu (np. „powitanie_nowego_klienta”), który wybierzesz potem w kampanii,
  • przycisk Podgląd z testowymi danymi pokazuje, jak będzie wyglądał gotowy e-mail.

Szablony są przypisane do Twojego konta.

Mass-SMS

Wymaga konta w SMSAPI. Dane konta wpisujesz w Ustawienia → Pozostałe → Powiadomienia SMS.

Z menu wybierz CRM → Mass-SMS i kliknij Nowa kampania (obok jest przycisk Szablony SMS):

  1. Wpisz Nazwę kampanii i opcjonalnie wybierz szablon.
  2. Wpisz Treść SMS — maksymalnie 459 znaków (3 SMS-y). Licznik pod polem pokazuje liczbę znaków i SMS-ów. Zmienne: {nazwa_firmy}, {osoba_kontaktowa}, {sprzedawca_nazwa}, {data}.
  3. Ustaw filtry Status i Tagi, kliknij Sprawdź odbiorców.
  4. Kliknij Utwórz kampanię.

SMS-y trafiają tylko do kontrahentów z numerem telefonu. Na stronie widać saldo konta SMSAPI. W podglądzie kampanii każdy odbiorca ma status: oczekuje, wysłany albo błąd (z opisem błędu).

Windykacja

Automatyczne przypomnienia o płatności (każdy pakiet)

Ustawienia → Firma → Przypomnienia. Panel wysyła przypomnienia o niezapłaconych fakturach w trzech stałych terminach:

KiedyCharakter
3 dni przed terminem płatnościłagodne przypomnienie
7 dni po terminieponaglenie
14 dni po terminieostateczne wezwanie

Osobno włączasz Wysyłaj przypomnienia e-mail i Wysyłaj przypomnienia SMS (TAK / NIE). Terminów nie da się zmienić. Przypomnienia nie mają załączników.

Wezwanie do zapłaty i nota odsetkowa (każdy pakiet)

  1. Na liście dokumentów zaznacz fakturę.
  2. Kliknij ⋮ Więcej akcji nad listą.
  3. Wybierz Wezwanie do zapłaty PDF albo Nota odsetkowa PDF.

Odsetki ustawowe są liczone od dnia po terminie płatności. W tym samym menu Noty i wezwania faktury pokazuje dokumenty wystawione już do tej faktury. Więcej: Nota odsetkowa i rekompensata.

Zobacz także