Zrzuty ekranu
Zadania CRM
Pełne zarządzanie zadaniami w jednym miejscu z integracją kalendarza, kontrahentów i projektów.
Dostępność: pakiet MAX.
Tworzenie zadania
- CRM → Zadania → + Nowe zadanie
- Wypełnij dane:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Tytuł | Krótki opis (np. “Zadzwonić do X”) |
| Opis | Szczegóły (notatka) |
| Data wykonania | Termin |
| Godzina | Konkretna pora (opcjonalnie) |
| Przypisany do | Pracownik odpowiedzialny |
| Kontrahent | Powiązanie z firmą (opcjonalnie) |
| Projekt | Powiązanie z projektem (opcjonalnie) |
| Priorytet | Niski / Średni / Wysoki / Krytyczny |
| Powtarzanie | Jednorazowe / cykliczne |
Zadania cykliczne
Konfigurowalne wzorce powtarzania:
- Codziennie (np. raport dzienny o 17:00)
- Co tydzień (np. spotkanie zespołu w poniedziałek 10:00)
- Co miesiąc (np. faktura abonamentowa 25-go)
- Co kwartał (np. deklaracja VAT)
- Co rok (np. urodziny ważnego klienta)
System automatycznie tworzy nowe instancje zadań w nowych terminach.
Statusy zadań
| Status | Opis |
|---|---|
| Do zrobienia | Nowe, niezaczęte |
| W trakcie | Pracownik rozpoczął |
| Zrobione | Wykonane (z datą zakończenia) |
| Anulowane | Niezrealizowane (z opcjonalnym powodem) |
Powiadomienia
- Push w przeglądarce — 5 min / 1 godz / 1 dzień przed terminem (konfigurowalne)
- E-mail — automatycznie do przypisanego pracownika
- SMS (opcjonalnie, dla krytycznych)
Cron sprawdzający przypomnienia: codziennie 8:00 (zadania:reminders).
Kalendarz
Tab Kalendarz w CRM → Zadania:
- Widok dzienny / tygodniowy / miesięczny
- Drag-drop terminów (przesunięcie zadania myszą)
- Filtrowanie po pracowniku, projekcie, statusie
- Eksport do iCal (synchronizacja z Google Calendar / Outlook)
Projekty
Zarządzanie większymi inicjatywami z wieloma zadaniami, kontrahentami i dokumentami.
Tworzenie projektu
- CRM → Projekty → + Nowy projekt
- Dane:
- Nazwa projektu
- Opis
- Klient (kontrahent)
- Budżet (planowany przychód)
- Daty: rozpoczęcie / zakończenie
- Status: Planowany / W trakcie / Zakończony / Wstrzymany
Powiązania w projekcie
Każdy projekt może mieć przypisane:
- Zadania (z list CRM)
- Oferty (z modułu Handel)
- Faktury (sprzedażowe i kosztowe)
- Dokumenty (załączniki, umowy)
- Notatki
Budżet vs realny obrót
Dashboard projektu pokazuje:
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| Budżet planowany | 50 000 zł |
| Realny przychód | 32 500 zł (suma faktur sprzedażowych) |
| Realne koszty | 8 200 zł (suma faktur kosztowych powiązanych) |
| Marża | 24 300 zł (74,8%) |
| Postęp | 65% (32,5/50 tys.) |
→ Rentowność projektu w czasie rzeczywistym — wiesz czy zarabiasz czy tracisz.
Role użytkowników (5 presetów)
Dostępność: konta pracowników i role od pakietu MINI, wiele firm na koncie od pakietu STANDARD.
W Ustawienia → Konta użytkowników → + Dodaj pracownika wybierasz rolę z 5 presetów:
Admin
Pełen dostęp do wszystkiego: faktury, kontrahenci, magazyn, ustawienia, użytkownicy, raporty, dziennik aktywności.
Handlowiec
- ✓ Wystawianie faktur
- ✓ Kontrahenci (CRUD pełen)
- ✓ Oferty + Zamówienia (Handel)
- ✓ Własne raporty sprzedażowe
- ✗ Brak dostępu do księgowości (KPiR, deklaracji)
- ✗ Brak ustawień systemu
Księgowa
- ✓ Wszystkie dokumenty (sprzedaż + zakup)
- ✓ Ewidencje VAT, KPiR
- ✓ Deklaracje (VAT-7, ZUS DRA, PIT)
- ✓ Raporty księgowe
- ✓ JPK V7M/V7K/FA(4), KEDU
- ✗ Brak wystawiania nowych faktur (tylko podgląd / korekty)
Magazynier
- ✓ Towary, stany magazynowe
- ✓ WZ/PZ, MM, inwentaryzacja
- ✓ Etykiety, skaner kodów
- ✗ Brak dostępu do faktur i kontrahentów
Tylko podgląd
- ✓ Odczyt wszystkich danych (faktury, kontrahenci, magazyn, raporty)
- ✗ Brak edycji
- Idealny dla: audytora zewnętrznego, biura księgowego (kontrolne wgląd), właściciela monitorującego firmę
Aktywne / zawieszone konta
- ✓ Aktywne — pracownik może się logować i pracować
- ⏸ Zawieszone — czasowy blok bez usuwania historii (np. urlop, L4)
- 🗑 Usunięte — pełna anonimizacja (RODO)
Dziennik aktywności (audit log)
Pełny ślad audytowy wszystkich operacji wpływających na dane — wymagany przez RODO i compliance.
Dostępność: pakiet MAX.
Co jest logowane
- Logowanie użytkownika (data, godzina, IP)
- Wystawienie faktury (kto, kiedy, dla kogo, kwota)
- Edycja faktury (kto zmienił, co przed, co po)
- Usunięcie kontrahenta / anonimizacja (RODO)
- Zmiana ustawień (kto, kiedy, jaki parametr)
- Eksport danych (kto pobrał JPK / listę kontrahentów)
- Akcje masowe (mass-mailing, mass-SMS, masowy eksport)
Filtrowanie
CRM → Dziennik aktywności lub /aktywnosc:
- Po użytkowniku (kto)
- Po typie operacji (login / edycja / usunięcie)
- Po zakresie dat (np. ostatnie 30 dni)
- Po obiekcie (np. wszystkie zmiany faktury 123/2026)
Eksport do CSV
Dla audytora zewnętrznego: Eksport → CSV z aktualnym filtrem.
Niemodyfikowalność
Nawet admin nie może zmienić wpisów dziennika — to zabezpieczenie przed manipulacjami i wymóg RODO (rozliczalność operacji na danych osobowych).
Retencja
- 6 lat (zgodnie z polskim prawem o KPiR)
- Po tym czasie automatyczne anonimizowanie (zostają tylko liczby agregowane)
Korzyści
- Centralne planowanie zadań zespołu (kalendarz + kontrahent + projekt w 1 miejscu)
- Rentowność per projekt — wiesz na czym zarabiasz
- Bezpieczeństwo — role + audit log = pełna kontrola dostępu i ślad zmian
- Compliance RODO — gotowy dla audytu + spełnia wymóg “rozliczalności”