Zrzuty ekranu
Gdzie to jest
Pakiet Max. Menu Handel → Oferty:
- Oferty (kanban) — tablica z kolumnami etapów,
- Lista ofert — tabela z filtrami,
- + Nowa oferta.
Między widokami przełączasz się przyciskami Widok listy / Widok kanban.
Etapy oferty
| Etap | Typowe znaczenie |
|---|---|
| Zapytanie | klient pyta, oferta w przygotowaniu (etap domyślny nowej oferty) |
| Przegląd oferty | oferta przygotowana, sprawdzana wewnętrznie |
| Oferta złożona | oferta wysłana klientowi |
| Negocjacje | rozmowy o warunkach |
| Realizacja | klient przyjął ofertę — można ją zamienić na zamówienie |
Każda kolumna kanbanu pokazuje liczbę ofert i ich wartość. Etap zmieniasz, przeciągając kartę do innej kolumny albo polem Etap w edycji oferty. Zmiana trafia do historii i na oś czasu kontrahenta.
Nowa oferta
- Handel → Oferty → + Nowa oferta (albo przycisk Nowa oferta nad kanbanem).
- Dane oferty: Kontrahent (wymagany), Etap (domyślnie Zapytanie), Data wystawienia, Ważna do (domyślnie +30 dni), Opiekun handlowca, Uwagi / opis oferty.
- Pozycje oferty: Towar / Usługa z listy, Ilość, Cena netto, VAT %, Cena brutto, Rabat %. Kolejny wiersz dodaje Dodaj pozycję. Cena i rabat podpowiadają się z polityki cenowej kontrahenta (patrz Cenniki i promocje) — możesz je zmienić ręcznie.
- Kliknij Zapisz ofertę. Numer nadaje się automatycznie w formacie NR/OF/ROK.
Załączniki z wersjonowaniem
W edycji zapisanej oferty sekcja Załączniki (z wersjonowaniem) → wybierz plik → Wgraj. Plik o tej samej nazwie tworzy nową wersję (v2, v3…), a poprzednie zostają w historii. Tabela pokazuje plik, wersję, opis, rozmiar i datę.
PDF i wysyłka do klienta
W panelu Akcje zapisanej oferty:
- Pobierz PDF — wydruk oferty,
- Wyślij do klienta → wpisz Adres e-mail klienta → Wyślij. PDF oferty idzie w załączniku.
Po wysłaniu oferta, która była na wcześniejszym etapie, przechodzi na etap Oferta złożona.
Klient odpowiada zwykłą drogą (e-mail, telefon) — panel nie ma strony, na której klient akceptuje ofertę online. Odpowiedź klienta odnotowujesz, zmieniając etap.
Akceptacja ofert powyżej progu (wewnętrzna)
Gdy oferty o dużej wartości ma zatwierdzić właściciel lub księgowa:
- Ustawienia → Słowniki i wygląd → Akceptacja ofert.
- Zaznacz Włącz workflow akceptacji ofert, wpisz Próg kwoty brutto (zł) (domyślnie 50 000 zł) → Zapisz.
Oferta o wartości brutto równej progowi lub wyższej ma w sekcji Status workflow oznaczenie Oczekuje akceptacji i nie da się jej wysłać klientowi przed akceptacją. Przyciski:
- Wyślij do akceptacji — e-mail do właściciela konta i pracowników z rolą „Właściciel” lub „Księgowa”,
- Akceptuj teraz — dla osoby uprawnionej.
Po akceptacji status to Zaakceptowana. Oferty poniżej progu mają status Bez akceptacji (poniżej progu).
Konwersja na zamówienie ZK
- Ustaw ofercie etap Realizacja i zapisz.
- W panelu Akcje kliknij Konwertuj → ZK i potwierdź.
Powstaje zamówienie od klienta (ZK) z pozycjami oferty, terminem realizacji +14 dni i uwagą o ofercie źródłowej. Oferta pokazuje odnośnik do zamówienia, a przycisk konwersji znika (jedna oferta = jedno ZK). Dalej: Zamówienia ZK i ZD → realizacja zamówienia fakturą.
Lista ofert
Handel → Oferty → Lista ofert. Filtry: Etap, Data od, Data do → Filtruj. Kolumny: Numer, Data, Kontrahent, Etap, Opiekun, Wartość brutto, Ważna do, Akcje. Kliknięcie wiersza otwiera edycję.
Ofertę usuwasz przyciskiem Usuń w panelu Akcje (operacja nieodwracalna).