Co to jest
Panel B2B (pakiet MAX) to osobny, uproszczony panel dla Twoich klientów pod adresem https://mobilna-faktura.pl/panel/b2b. Klient loguje się e-mailem i hasłem, nie widzi Twojego panelu ani danych innych klientów — tylko:
- katalog wszystkich Twoich towarów i usług z jego cenami (ceny indywidualne, promocje, progi ilościowe, poziom cen i rabat — patrz artykuł o cennikach i promocjach) i dostępnością („dostępny” / „na zamówienie”),
- koszyk i składanie zamówienia (oczekiwana data realizacji, adres dostawy z jego kartoteki, uwagi),
- zamówienia ze statusem językiem klienta („Złożone — czeka na potwierdzenie”, „W realizacji”…), pozycjami, ilością zrealizowaną i przesyłkami z numerem listu i linkiem śledzenia,
- faktury wystawione na jego NIP z kwotą, wpłatami, pozostałą kwotą, terminem oraz PDF do pobrania,
- saldo: do zapłaty i po terminie,
- zmianę własnego hasła.
Klient nie może edytować danych firmy ani adresów dostaw (prosi Ciebie), anulować złożonego zamówienia ani zobaczyć stanów innych niż „dostępny / na zamówienie”.
Włączenie dostępu klientowi
- CRM → Kontrahenci → edytuj kontrahenta → zakładka CRM → sekcja Panel B2B.
- Sprawdź e-mail (to będzie login) i kliknij „Włącz i wyślij link”.
- Klient dostaje e-mail z linkiem ważnym 7 dni, ustawia hasło (min. 8 znaków) i jest zalogowany.
Inne przyciski: „Tylko wygeneruj link” (przekazujesz link sam, np. telefonicznie), „Wyślij nowy link” (reset hasła — stare działa do ustawienia nowego), „Wyłącz dostęp”. E-mail loginu musi być unikalny wśród aktywnych kont B2B.
Lista wszystkich kont ze statusem (aktywne / czeka na ustawienie hasła / wyłączone) i datą ostatniego logowania: Handel → Panel B2B.
Co się dzieje z zamówieniem klienta
Zamówienie z panelu trafia do Handel → Zamówienia jako ZK w statusie „Robocze” ze znacznikiem „Panel B2B” (i uwagą „[Panel B2B] …”). Dostajesz e-mail o nowym zamówieniu (można wyłączyć). Dalej postępujesz jak z każdym ZK: potwierdzasz, realizujesz na fakturę / paragon / WZ, nadajesz przesyłkę. Klient widzi zmiany statusu i numer listu u siebie.
Ostatnie zamówienia z B2B są też na stronie Handel → Panel B2B.
Ustawienia
Handel → Panel B2B → Ustawienia:
| Ustawienie | Działanie |
|---|---|
| Komunikat w katalogu | tekst powitalny, warunki, kontakt — widoczny nad katalogiem |
| Minimalna wartość zamówienia (netto) | poniżej niej zamówienia nie da się złożyć |
| Domyślny termin realizacji (dni) | podpowiadana data realizacji w koszyku |
| Pokazuj dostępność | czy klient widzi „dostępny / na zamówienie” |
| E-mail o nowym zamówieniu | powiadomienie na Twój adres z konta |
Limit kredytowy
Jeśli w karcie kontrahenta ustawisz limit kredytowy, panel B2B odrzuci zamówienie, gdy nieopłacone faktury + wartość brutto nowego zamówienia przekroczą limit. Klient widzi komunikat z kwotą nieopłaconych faktur i prośbą o kontakt.
Najczęstsze pytania
Czy klient widzi ceny innych klientów? Nie. Widzi wyłącznie cenę wyliczoną dla swojej firmy i opis, skąd się wzięła.
Skąd panel wie, które faktury są klienta? Po NIP z kartoteki (gdy brak NIP — po nazwie firmy). Wpłaty pochodzą z Twoich rozrachunków, więc saldo zgadza się z raportem należności.
Co, gdy przestanę mieć pakiet MAX? Klienci zobaczą komunikat o niedostępności panelu; ich konta i hasła zostają do czasu przywrócenia pakietu.
Czy mogę użyć jednego e-maila dla dwóch firm klienta? Nie — login jest unikalny. Każda firma (kartoteka) potrzebuje własnego adresu.