Zrzuty ekranu
Gdzie to jest
Pakiet Max. Menu Handel → Zamówienia:
| Pozycja menu | Do czego |
|---|---|
| Zamówienia od klientów (ZK) | zamówienia sprzedażowe |
| Zamówienia do dostawców (ZD) | zamówienia zakupowe |
| Asortyment na zamówieniach | rezerwacje i dostawy w drodze per towar |
| Asortyment na wyczerpaniu | braki i szybkie ZD do dostawcy |
| Pola własne (definicje) | własne pola na zamówieniach |
| + Nowe ZK / + Nowe ZD | nowe zamówienie |
Na liście zamówień przełącznik Od klientów (ZK) / Do dostawców (ZD) zmienia rodzaj, a przycisk Nowe zamówienie otwiera formularz.
Numeracja: NR/ZK/ROK i NR/ZD/ROK (nadawana automatycznie).
Nowe zamówienie
- Handel → Zamówienia → + Nowe ZK (albo + Nowe ZD).
- Nagłówek: Status (domyślnie Robocze), Data wystawienia, Termin realizacji (nagłówek), Uwagi.
- Klient (w ZD — dostawca): wybierz z bazy kontrahentów ikoną przy polu Nazwa albo wpisz dane ręcznie (adres, kod, miejscowość, NIP, e-mail, telefon).
- Adres dostawy (ZK): wybierz zapisany adres kontrahenta albo wpisz odbiorcę, adres, telefon, e-mail i Paczkomat / punkt — z tego adresu skorzysta przesyłka (patrz Wysyłki i kurierzy).
- Pozycje: Wybierz pozycję z asortymentu → uzupełnij Ilość, Cenę netto, VAT % i ewentualnie Termin realizacji pozycji (gdy różni się od terminu całego zamówienia).
- Pola własne — jeśli je zdefiniowałeś, pojawią się jako dodatkowa sekcja.
- Zapisz zamówienie.
Ceny i rabaty. Cena towaru podstawia się z polityki cenowej kontrahenta (ceny indywidualne, promocje, progi ilościowe, poziom cen, rabat grupy) — patrz Cenniki i promocje. Zamówienie nie ma kolumny rabatu: rabat z polityki cenowej jest wliczony w cenę, a ręcznie możesz zmienić cenę netto.
Statusy
| Status | Znaczenie |
|---|---|
| Robocze | wpisane, niepotwierdzone |
| Potwierdzone | klient (dostawca) potwierdził |
| W realizacji | trwa kompletowanie / dostawa |
| Zrealizowane | wystawiono dokument realizacji |
| Anulowane | rezygnacja — stan końcowy |
Status zmieniasz ikoną Zmień status w wierszu listy albo polem Status w edycji. Między statusami można przechodzić w obie strony — także Zrealizowane da się cofnąć do wcześniejszego statusu. Tylko Anulowane jest ostateczne.
- Zamówień Zrealizowanych i Anulowanych nie można edytować.
- Usunąć można tylko zamówienie Robocze.
- Ręczna zmiana statusu na Zrealizowane nie wystawia dokumentu — do tego służy realizacja.
Realizacja — faktura, paragon, WZ, PZ
Jedno zamówienie: turkusowa ikona w wierszu listy (Wystaw fakturę / paragon / WZ / PZ):
- ZK → Faktura, Paragon albo WZ,
- ZD → Faktura zakupu albo PZ.
Kilka zamówień: zaznacz je na liście → Zrealizuj jako…:
- ZK: Faktura sprzedaży VAT, Faktura zaliczkowa cząstkowa, Faktura zaliczkowa końcowa, Faktura uproszczona / rachunek, Faktura VAT marża, Paragon, WZ Wydanie zewnętrzne,
- ZD: Faktura zakupu, PZ Przyjęcie zewnętrzne.
Pozycje przechodzą z zamówienia na dokument. Realizacja jest zawsze pełna — wszystkie pozycje, a zamówienie dostaje status Zrealizowane. Częściowej realizacji nie ma. WZ i PZ zmieniają stany magazynowe w trybie Magazyn.
Rezerwacje magazynowe
Pozycje zamówień ZK w statusach Potwierdzone i W realizacji rezerwują towar, a otwarte ZD liczą się jako dostawa „w drodze”.
Asortyment na zamówieniach
Handel → Zamówienia → Asortyment na zamówieniach — towary z aktywnymi zamówieniami. Kolumny: Kod, Nazwa, Jedn., Stan, Rezerwacja (ZK), W drodze (ZD), Saldo planowane (stan − rezerwacje + w drodze). Lista jest posortowana od najgorszego salda; ujemne saldo oznacza, że zamówień jest więcej, niż możesz zrealizować.
Asortyment na wyczerpaniu i szybkie ZD
Handel → Zamówienia → Asortyment na wyczerpaniu — towary, których saldo planowane jest mniejsze lub równe progowi.
- Ustaw Próg wyczerpania → Filtruj.
- Zaznacz towary. Kolumna Do zamówienia podpowiada ilość — możesz ją zmienić.
- Wybierz dostawcę z listy (— Wybierz dostawcę —; brakującego dodasz przyciskiem Dodaj nowego dostawcę).
- Kliknij Utwórz zamówienie do dostawcy (ZD) — powstanie szkic ZD w statusie Robocze.
Podgląd, PDF i e-mail
Na podglądzie zamówienia (ikona Podgląd w wierszu): Powrót, Edytuj, Pobierz PDF, Wyślij mailem, Nadaj przesyłkę, Drukuj.
Dla zaznaczonych zamówień na pasku listy: Wyślij (mailem), Drukuj (PDF) i Usuń (tylko Robocze).
Przypomnienia o terminie
Panel sam wysyła przypomnienia e-mail i push na 7, 3 i 1 dzień przed terminem realizacji zamówień Potwierdzonych i W realizacji (codziennie rano, pakiet Max i Księgowość). W ustawieniach nie ma do tego przełącznika.
Pola własne
Handel → Zamówienia → Pola własne (definicje): Klucz (np. nr_projektu), Etykieta, Typ (Tekst, Liczba, Data, Lista wyboru, Długi tekst; dla listy — opcje, jedna na linię), Kolejność, Wymagane, Aktywne → Zapisz. Pola pojawiają się w formularzu zamówienia, a ich wartości — na PDF-ie.
Eksport listy
Ikona pobierania nad listą (Eksport): Kopiuj (widok), CSV, Excel, Drukuj listę.
Skąd jeszcze biorą się zamówienia
- z oferty — przycisk Konwertuj → ZK (Oferty),
- z Panelu B2B — klient składa zamówienie sam, trafia ono jako ZK Robocze.