Kreator wyglądu faktur, szablony e-mail, kreator kopert

Kreatory wyglądu — przegląd

Pełna personalizacja wyglądu wszystkich dokumentów wystawianych przez panel — bez programowania, przez intuicyjny kreator.

Dostępność: pakiet MINI i wyższe (kreator faktur). Własne style CSS — pakiet STANDARD.

---

Kreator wyglądu faktur

Dostęp

Ustawienia → Kreatory wyglądu → Faktury VAT

Konfiguracja

Logo i nagłówek

• Logo — wgranie pliku PNG/JPG/SVG (max 2 MB)
• Pozycja: Lewy / środek / prawy
• Rozmiar: small (60px) / medium (100px) / large (150px)
• Tło nagłówka: biały / kolor firmy

Typografia

• Czcionka: Arial / Times New Roman / Calibri / Roboto / Open Sans / Source Sans Pro / Lato
• Rozmiar tekstu: 9 / 10 / 11 / 12 pt
• Kolor głównego tekstu: czarny / ciemnoszary / kolor firmy
• Pogrubienie nagłówków sekcji: tak / nie

Kolory

• Kolor podstawowy (nagłówki, ramki) — wybór z palety lub własny HEX
• Kolor akcentów (suma do zapłaty, status) — np. czerwony dla zaległości
• Tło tabel (zebra striping włącz/wyłącz)
• Stopka (kolor + tło)

Layout

• Marginesy: standardowe (20mm) / wąskie (10mm) / szerokie (30mm)
• Format papieru: A4 (standard) / Letter (US) / A5
• Orientacja: pionowa / pozioma

Sekcje opcjonalne

Włącz/wyłącz wyświetlanie:

• ☑ Numer rachunku bankowego
• ☑ Kod QR (link do KSeF lub bramki płatności)
• ☑ Termin płatności (z auto-podświetleniem na czerwono jeśli minął)
• ☑ Stopka z danymi kontaktowymi
• ☑ Podpis sprzedawcy (skan lub pole na podpis)
• ☑ Watermark “PAID” / “OVERDUE”
• ☐ Dodatkowe pole na uwagi

Podgląd na żywo

W kreatorze: podgląd PDF w czasie rzeczywistym — zmiany widoczne natychmiast.

Po zapisaniu — zastosowanie do wszystkich nowych faktur. Stare faktury można re-generować z nowym wyglądem (przycisk “Re-generuj PDF” w karcie faktury).

---

Wiele szablonów

Dostępność: pakiet STANDARD.

Możesz mieć wiele szablonów dla różnych celów:

Przykład: 3 szablony

1. Standard — domyślny dla większości klientów
2. Premium — dla klientów VIP (luksusowy wygląd, więcej kolorów, podpis)
3. Minimalistyczny — dla klientów cenących prostotę (czarno-biały, mało elementów)

Wybór szablonu

• Per faktura: w formularzu wystawienia → dropdown “Szablon”
• Per kontrahent: karta kontrahenta → “Domyślny szablon” (auto-wybór dla wszystkich faktur dla tej firmy)

---

Szablony e-mail

Dostęp

Ustawienia → Szablony e-mail lub Mass-mailing → Szablony

Typy szablonów (predefiniowane)

Szablon	Kiedy używany
Wysyłka faktury	Mail przy wysyłce nowej faktury klientowi
Przypomnienie płatności	Auto-windykacja etap 1 (7 dni po terminie)
Upomnienie	Auto-windykacja etap 2 (14 dni)
Wezwanie ostateczne	Auto-windykacja etap 3 (30 dni)
Potwierdzenie wpłaty	Po zaksięgowaniu wpłaty
Oferta	Przy wysyłce oferty handlowej
Podziękowanie	Po zakończonej transakcji
Newsletter	Mass-mailing kampanijny

Edycja szablonu

1. Wybierz szablon → Edytuj
2. Edytuj temat maila + treść HTML (WYSIWYG):
   • Formatowanie (bold, italic, kolory, listy)
   • Zmienne: {{imie}}, {{firma}}, {{numer_faktury}}, {{kwota}}, {{termin_platnosci}}, {{link_do_pdf}}
   • Załączniki automatyczne (PDF faktury)
3. Podgląd — jak będzie wyglądać u odbiorcy
4. Zapisz

Szablony per użytkownik

Każdy pracownik może mieć własne szablony (np. inny ton komunikacji):

• Rozróżnienie w Ustawienia → Moje szablony vs Szablony firmy
• Admin tworzy szablony firmowe (wszyscy używają)

Antyspam

System automatycznie dodaje:

• MessageID unikalny
• List-Unsubscribe header
• DKIM/SPF podpis (po skonfigurowaniu DNS)

→ Wiadomości nie trafiają do spamu.

---

Kreator kopert

Dostęp

Ustawienia → Kreatory wyglądu → Koperty

Formaty

Format	Rozmiar	Zastosowanie
A4 (rozmiar arkusza)	210 × 297 mm	Kompletna paczka dokumentów
DL (długa)	110 × 220 mm	Standardowe listy biznesowe
C5 (średnia)	162 × 229 mm	Faktury złożone na pół
C6 (mała)	114 × 162 mm	Pocztówki, krótkie listy

Konfiguracja koperty

Pola na kopercie:

• Nadawca (lewy górny róg) — auto z danych firmy
• Odbiorca (prawy środek/dół) — z karty kontrahenta lub konkretnej faktury
• Logo (mały, w nagłówku)
• Stempel (tylko wewnętrzny — np. “Polecony”, “Priorytet”)

Druk seryjny

Dla wysyłki wielu faktur w 1 dniu:

1. Lista faktur → zaznacz kilka faktur (np. 50)
2. Akcja Drukuj koperty
3. System generuje PDF z 50 kopertami (po jednym arkuszu na każdą)
4. Drukujesz na drukarce → wkładasz do koperty + faktura → wysyłasz

Oszczędność godzin pracy (zamiast ręcznego pisania adresów).

---

Własne style CSS

Dostępność: pakiet STANDARD i wyższe.

Dla zaawansowanych — pełna kontrola nad wyglądem przez CSS:

1. Ustawienia → Kreatory wyglądu → Faktury → Własny CSS
2. Wpisz CSS dla PDF (mPDF wspiera większość standardów):

.invoice-header {
  background: linear-gradient(135deg, #4f46e5, #7c3aed);
  color: white;
  padding: 20px;
  border-radius: 8px;
}

.invoice-table th {
  background: #4f46e5;
  color: white;
  font-weight: bold;
  text-transform: uppercase;
}

.invoice-summary {
  font-size: 18px;
  border-top: 3px solid #4f46e5;
  padding-top: 10px;
}

3. Podgląd → sprawdź jak wygląda
4. Zapisz → zastosowanie do wszystkich nowych faktur

⚠️ Uwaga: błędy w CSS mogą uszkodzić generowanie PDF. Test zawsze na sandbox lub na fakturze testowej.

---

Eksport / import szablonów

Jeśli stworzysz dobry szablon i chcesz udostępnić lub migrować:

1. Karta szablonu → Eksport → JSON file (zawiera wszystkie ustawienia + CSS)
2. Wgranie na innym koncie / w innej firmie: Import szablonu → wybierz plik

---

Korzyści

• Profesjonalny wygląd — własny brand zamiast standardowych szablonów
• Wiele szablonów — różne dla różnych celów / klientów
• Szablony e-mail — spójna komunikacja firmy
• Druk seryjny kopert — oszczędność godzin pracy
• Własne CSS — pełna kontrola dla zaawansowanych
• Antyspam — wiadomości docierają do skrzynek