Gdzie są słowniki?
Słowniki znajdziesz w menu Ustawienia → Słowniki i wygląd. Są dostępne w każdym pakiecie (także Free). Wartości ze słowników wybierasz potem w formularzach faktur, towarów i kontrahentów.
Rachunki bankowe
Ustawienia → Słowniki i wygląd → Rachunki bankowe — numery kont, które wpisujesz na fakturach.
Dodawanie rachunku
- Kliknij Dodaj nad listą.
- W oknie Dodaj rachunek bankowy wpisz Nazwę banku i Nr rachunku.
- Zapisz.
Rachunek edytujesz i usuwasz przyciskami nad listą. Listę wyeksportujesz ikoną Eksport (Kopiuj, CSV, Excel, Drukuj).
Rachunek na fakturze
W formularzu faktury przy polu Nr konta kliknij ikonę Wybierz konto i wybierz rachunek z listy.
Rachunki w module Bank to osobna lista
Rachunki do importu wyciągów, eksportu przelewów Elixir i Open Banking dodajesz w Księgowość → Bank → Dodaj rachunek (pakiet Max) — zobacz Import wyciągów bankowych. Rachunek ze słownika nie pojawi się tam automatycznie.
Sposoby płatności
Ustawienia → Słowniki i wygląd → Sposoby płatności.
Lista startowa zawiera m.in.: Przelew, Gotówka, Gotówka za pobraniem, Zapłacono gotówką, Karta kredytowa, Karta płatnicza, Czek, Raty, Kompensata, Przedpłata przelewem, Przekaz pocztowy, Rozliczenie saldem. Jeśli konto (np. dodany profil firmy) nie ma jeszcze żadnej listy, panel sam zapisze tę listę domyślną przy pierwszym użyciu — potem możesz ją normalnie edytować i usuwać pozycje.
- Dodanie własnego sposobu: wpisz nazwę w pole Dodaj nowy sposób płatności: i kliknij Dodaj.
- Edycja i usunięcie: wybierz sposób z listy Wybierz sposób płatności:, popraw nazwę i zapisz albo kliknij Usuń.
- Domyślny sposób: zaznacz Ustaw tę płatność jako domyślną — podpowie się na nowych fakturach.
- Domyślny termin płatności: jeden dla wszystkich sposobów płatności — od „natychmiast” do 90 dni.
Sposób Zapłacono gotówką ma znaczenie w pakiecie Max: zapis nowej faktury z tym sposobem tworzy dokument KP w Kasie.
Inny sposób i termin dla konkretnego klienta ustawisz na karcie kontrahenta, w zakładce CRM → Warunki handlowe (auto-wypełniane na fakturze) (pakiet Max) — patrz Kontrahenci.
Magazyny
Ustawienia → Słowniki i wygląd → Magazyny.
- Kliknij Dodaj.
- W oknie Dodaj magazyn wpisz Nazwę, opcjonalnie Miasto, Kod pocztowy, Ulicę i Numer budynku.
- Zapisz.
Prowadzenie stanów, dokumenty WZ/PZ i przesunięcia MM między magazynami są dostępne w pakiecie Max — patrz Magazyn.
Jednostki miary
Ustawienia → Słowniki i wygląd → Jednostki miary.
Lista startowa: ar, box, but, cm3, dm3, doba, egz, godz, ha, hl, keg, kg, km, kpl, kW, kWh, l, ltr, m, m2, m3, mb, op, qw, rbg, szt, ton, ząb oraz „-”.
- Dodanie: wpisz nazwę jednostki w pole Dodaj nową jednostkę: i kliknij Dodaj.
- Edycja i usunięcie: wybierz jednostkę z listy Wybierz jednostkę:, popraw ją i zapisz albo kliknij Usuń.
Panel nie przelicza jednostek (np. opakowanie → sztuki).
Grupy towarów i grupy firm
Ustawienia → Słowniki i wygląd → Grupy towarów oraz Grupy firm działają tak samo:
- Dodanie: wpisz nazwę w pole Dodaj nową grupę: i kliknij Dodaj.
- Edycja i usunięcie: wybierz grupę z listy Wybierz grupę:, popraw nazwę i zapisz albo kliknij Usuń.
Grupy są płaskie (bez podgrup). Grupę towaru wybierasz w kartotece towaru, grupę firmy — na karcie kontrahenta. Listę firm przefiltrujesz polem Grupa.
Inne słowniki i ustawienia w tej sekcji
- Grupy cenowe (CRM) — rabat procentowy dla grupy klientów (pakiet Max),
- Stały tekst, Tekst podziękowania, Wysyłany tekst wiadomości — teksty na fakturach i w e-mailach,
- Style faktur, Kreator wyglądu faktur, kreatory umów i kopert — wygląd dokumentów (Kreator faktur).
Kolumna KPiR zamiast kategorii kosztów
Panel nie ma słownika kategorii kosztów. Na fakturze zakupu wybierasz Kolumnę KPiR, a podpowiedzi kolumn zbiera strona Propozycje kategorii kosztów (menu Wystawianie dokumentów, sekcja Zakup).
Numeracja dokumentów
Numeracji nie ustawia się w słownikach. Format numeru zmienisz ikoną Ustawienia numeracji obok pola numeru w formularzu dokumentu, a numerację WZ i PZ — w Ustawienia → Pozostałe → Ustawienia WZ i PZ.