Przegląd
Każdy typ faktury otwierasz osobną pozycją w menu Wystawianie dokumentów (grupa Sprzedaż). Formularz sam dopasowuje się do typu — np. ukrywa kolumny VAT przy marży albo ustawia stawkę 0% przy WDT.
| Pozycja menu | Do czego | Do KSeF |
|---|---|---|
| Faktura MP | faktura podatnika rozliczającego VAT metodą kasową | tak |
| Faktura marża | sprzedaż w procedurze marży | tak |
| Faktura zaliczkowa / Faktura końcowa | zaliczka przed dostawą i rozliczenie po dostawie | tak |
| Faktura OSS | sprzedaż B2C do konsumentów z innych krajów UE | tak |
| Faktura WDT | wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (B2B w UE) | tak |
| Faktura eksportowa | eksport towarów poza UE | tak |
| COMMERCIAL INVOICE | faktura handlowa dla odbiorcy zagranicznego | tak |
| Faktura wewnętrzna, Faktura zbiorcza, Refaktura, Faktura ZŁOM, COMMERCIAL INVOICE pro-forma | dokumenty pomocnicze | nie |
Automatyczna wysyłka do KSeF przy zapisie obejmuje Fakturę MP, Fakturę marża, Fakturę zaliczkową i Fakturę końcową. Faktury OSS, WDT, eksportowe i COMMERCIAL INVOICE wysyłasz ręcznie przyciskiem KSeF na Liście dokumentów.
Mechanizm podzielonej płatności (MPP)
MPP to zaznaczenie na zwykłej fakturze, a nie osobny typ dokumentu.
- Wystaw Fakturę (menu Wystawianie dokumentów → Faktura).
- W zakładce Podsumowanie, w polu Mechanizm podzielonej płatności, zaznacz Oznacz fakturę jako MPP.
- Zapisz dokument.
Oznaczenie trafia na wydruk i do KSeF. Obowiązek MPP dotyczy faktur na kwotę brutto powyżej 15 000 zł, na których są towary lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT (art. 108a ust. 1a ustawy o VAT). Kwotę płaci nabywca komunikatem przelewu MPP — podział na kwotę netto i VAT robi jego bank.
Faktura MP (metoda kasowa)
Pozycja Faktura MP to faktura dla podatnika rozliczającego VAT metodą kasową (art. 21 ustawy o VAT) — na wydruku jest oznaczenie „METODA KASOWA”. To nie jest faktura z mechanizmem podzielonej płatności (MPP opisano wyżej).
Faktura marża
- Menu Wystawianie dokumentów → Faktura marża.
- W zakładce Numer, daty wybierz Procedurę marży: towary używane, biura podróży, dzieła sztuki albo przedmioty kolekcjonerskie i antyki.
- Wpisz pozycje w cenach brutto — formularz nie pokazuje kolumn netto i VAT.
- Zapisz dokument.
Formularz nie ma pola ceny zakupu i nie wylicza marży — kwotę marży do rozliczenia VAT ustalasz sam.
Faktura zaliczkowa i końcowa
- Zaliczkę dokumentujesz z menu Wystawianie dokumentów → Faktura zaliczkowa — wpisz pozycje i kwoty zaliczki.
- Po dostawie lub wykonaniu usługi wystaw Faktura końcowa z tego samego menu i wpisz pozycje oraz kwoty ręcznie.
Panel nie tworzy faktury końcowej z zaliczkowej automatycznie i nie odejmuje sam wcześniejszych zaliczek.
Zmianę faktury zaliczkowej robisz korektą: na Liście dokumentów kliknij w wierszu zaliczkowej ikonę Korekta — patrz Faktury korygujące.
Faktura OSS
- Menu Wystawianie dokumentów → Faktura OSS.
- W zakładce Dane o firmach, przy nabywcy, wybierz Kraj (UE) — lista stawek VAT w pozycjach zmieni się na stawki tego kraju.
- Panel sam zaznacza procedurę WSTO_EE do JPK_V7.
- Zapisz dokument.
Deklarację OSS przygotujesz w menu Deklaracje → VIU-DO (OSS) (menu Deklaracje jest od pakietu Mini).
Faktura WDT
- Menu Wystawianie dokumentów → Faktura WDT.
- Panel ustawia stawkę 0 WDT i zaznacza oznaczenie WDT w procedurach.
- Nabywca musi mieć NIP z prefiksem kraju UE (np. DE123456789).
Panel nie sprawdza numeru VAT-UE w systemie VIES — sprawdź go samodzielnie przed wystawieniem faktury.
Faktura eksportowa
- Menu Wystawianie dokumentów → Faktura eksportowa.
- Panel ustawia stawkę 0 EX i zaznacza oznaczenie „Eksport towarów”.
- Numer EORI nabywcy wpiszesz w zakładce Dane o firmach, w danych nabywcy (pole EORI).
Oznaczenia procedur, JPK_V7 i odwrotne obciążenie
W zakładce Podsumowanie jest przycisk Oznaczenia dotyczące procedur — tam zaznaczysz m.in. WDT, Odwrotne obciążenie (usługi B2B dla firm z UE) i Eksport towarów. Obok, w polu Dokument JPK_V7, ustawisz oznaczenie FP, WEW lub RO.
EORI, BDO i JST
- EORI i BDO sprzedawcy — Ustawienia → Firma → Dane sprzedawcy, pola EORI i BDO.
- EORI nabywcy — pole EORI w zakładce Dane o firmach formularza faktury.
- Jednostka samorządu terytorialnego — na karcie kontrahenta (Lista firm → edycja firmy) zaznacz Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST). Faktury dla tego kontrahenta trafiają do KSeF z oznaczeniem JST.
Nota korygująca
Panel nie wystawia not korygujących. Notę wystawisz w programie Faktura VAT 2027 (FVAT-NET); po synchronizacji zobaczysz ją w panelu w Lista dokumentów → menu ⋮ → Noty i wezwania faktury.