Przegląd
W menu Wystawianie dokumentów (grupa Sprzedaż) znajdziesz m.in. dokumenty dla klientów detalicznych i firm zwolnionych z VAT:
| Pozycja menu | Do czego | Do KSeF |
|---|---|---|
| Paragon | dokument sprzedaży dla klienta detalicznego | nie |
| Rachunek | dokument dla sprzedawcy zwolnionego z VAT (bez kolumn netto i VAT) | nie |
| Faktura bez VAT | faktura sprzedawcy zwolnionego z VAT, z podstawą zwolnienia | tak |
Paragon
Wystawienie
- Menu boczne → Wystawianie dokumentów → Paragon.
- Dodaj pozycje (Dodaj pozycję albo Wybierz pozycję z cennika).
- Kliknij Zapisz dokument.
PDF paragonu pobierzesz przyciskiem Drukuj dokument, a klientowi wyślesz go przyciskiem Wyślij dokument.
Wydruk na drukarce paragonowej
Panel może wysłać wydruk dokumentu na drukarkę paragonową podłączoną do sieci (drukarki termiczne obsługujące ESC/POS — listę modeli znajdziesz na stronie ustawień drukarki).
- Ustawienia → Pozostałe → Ustawienia drukarki fiskalnej: ustaw Posiadam drukarkę fiskalną: Tak, wpisz IP drukarki i port drukarki, zapisz.
- Na Liście dokumentów zaznacz jeden dokument, otwórz menu ⋮ (Więcej akcji) i wybierz Drukuj paragon.
Ważne:
- wydruk wysyła serwer panelu, więc drukarka musi być osiągalna z internetu pod podanym adresem IP i portem,
- wydruk ma nagłówek „DOKUMENT SPRZEDAŻY” — panel nie łączy się z kasą fiskalną i nie rejestruje sprzedaży w pamięci fiskalnej,
- bez zapisanych ustawień drukarki pojawi się komunikat „Brak zapisanej/aktywnej konfiguracji drukarki”.
Rachunek
- Menu boczne → Wystawianie dokumentów → Rachunek.
- Wpisz pozycje w cenach brutto — formularz nie pokazuje kolumn netto i VAT, a na dole widzisz Razem do zapłaty.
- Kliknij Zapisz dokument.
Rachunek nie ma limitu kwoty i nie trafia do KSeF.
Nie myl go z fakturą uproszczoną (UPR) — to zaznaczenie „Faktura uproszczona” w zakładce Podsumowanie przy Fakturze i Fakturze MP, dla kwot do 450 zł albo 100 euro (patrz Wystawianie faktury VAT).
Faktura bez VAT (zwolnienie z VAT)
Ustawienie firmy jako zwolnionej z VAT
- Ustawienia → Firma → Dane sprzedawcy.
- W polu Status VAT wybierz NIE — zwolniony z VAT.
- Wybierz Podstawę zwolnienia (np. art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) i zapisz.
Wystawienie
- Menu boczne → Wystawianie dokumentów → Faktura bez VAT.
- Nowe pozycje dostają stawkę „zw.”.
- W zakładce Podsumowanie widać Podstawę zwolnienia z VAT — przyciskiem Zmień wybierzesz inną. Podstawa jest wymagana przy pozycjach ze stawką „zw.” (art. 106e ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT).
Wybrana podstawa prawna drukuje się na fakturze i trafia do KSeF.
Gdy firma staje się podatnikiem VAT
W Ustawienia → Firma → Dane sprzedawcy ustaw Status VAT: TAK — firma jest podatnikiem VAT i wystawiaj zwykłe faktury z menu Wystawianie dokumentów → Faktura.
Faktura do paragonu (FP w JPK)
Gdy klient prosi o fakturę do wystawionego wcześniej paragonu:
- Wystaw zwykłą Fakturę (możesz zaznaczyć paragon na Liście dokumentów i kliknąć Klonuj, a potem zmienić dane nabywcy).
- W zakładce Podsumowanie ustaw Dokument JPK_V7: FP.
- Kliknij Zapisz dokument.
Oznaczenie FP trafia do pliku JPK_V7 jako typ dokumentu. Panel nie ustawia go sam — wybierasz je ręcznie.
Numeracja dokumentów
Numerację zmienisz w formularzu dokumentu: w zakładce Numer, daty kliknij ikonę Ustawienia numeracji przy numerze dokumentu.
- Domyślny format dla każdego typu dokumentu to NR/ROK.
- Do wyboru: NR/ROK, NR/MIESIĄC/ROK albo WŁASNY.
- Własny format składa się z części oddzielonych ukośnikiem „/” (np.
F/NR/MIESIĄC/ROK), musi zawierać NR i nie może zawierać przecinka ani dwukropka.
Jeśli dokumenty synchronizujesz z programem Faktura VAT 2027, numerację tego dokumentu ustawia program — panel pokazuje wtedy odpowiednią informację i nie pozwala zmienić formatu.
Wysyłka do klienta
Na Liście dokumentów zaznacz dokument i kliknij Wyślij (albo ikonę koperty w wierszu), a następnie podaj adres e-mail. Dokument wychodzi jako PDF.