Mobilna Faktura
Zaloguj
JPK

Generowanie JPK_V7M

Jak wygenerować plik JPK_V7M (miesięczny): formularz, pola deklaracji, walidacja XSD, korekta przez „Cel złożenia” i wysyłka do KAS z e-Deklaracji.

Zrzuty ekranu

Screenshot 1 - Generowanie JPK_V7M

Co to jest JPK_V7M?

JPK_V7M to plik XML, który składa się co miesiąc do urzędu skarbowego. Zawiera:

  • ewidencję VAT sprzedaży i zakupów,
  • część deklaracyjną (dawna deklaracja VAT-7).

Rozliczający VAT kwartalnie składają JPK_V7K — zob. JPK_V7K.

Dostępność: generowanie pliku — od pakietu Mini; wysyłka do KAS z panelu — pakiet Max.

Zanim zaczniesz

Sprawdź, czy:

  • wszystkie faktury sprzedaży i zakupu za miesiąc są w Ewidencji VAT (faktury robocze się nie liczą),
  • dane firmy są kompletne (NIP, adres, urząd skarbowy) w Ustawienia → Dane sprzedawcy.

Jak wygenerować JPK_V7M

  1. Wejdź w Księgowość → Deklaracje → Deklaracje i kliknij przycisk JPK_V7M.
  2. Sprawdź Urząd Skarbowy (podpowiada się z danych firmy), Rok i Miesiąc (domyślnie poprzedni).
  3. W polu Cel złożenia zostaw Złożenie deklaracji (przy korekcie — zob. niżej).
  4. Pod formularzem widać podgląd ewidencji — dokumenty, które trafią do pliku.
  5. Kliknij Generuj JPK_V7M.
  6. Na kolejnym ekranie panel pokazuje pola deklaracji (P_10–P_62) wyliczone z dokumentów. Możesz poprawić kwoty i kliknąć Przelicz.
  7. Kliknij Generuj.

Przy Generuj plik jest sprawdzany schematem XSD Ministerstwa Finansów. Jeśli są błędy, plik nie powstaje, a panel wyświetla listę błędów — popraw dane źródłowe i wygeneruj ponownie.

Gotowy plik znajdziesz w kolumnie Deklaracje JPK na stronie Deklaracje (link do pobrania XML, kosz do usunięcia pliku) oraz na liście e-Deklaracje.

Wysyłka do urzędu

Z panelu (pakiet Max)

  1. Ustaw metodę podpisu w Ustawienia → Podpis do wysyłki (JPK, PIT, ZUS): dane autoryzujące albo certyfikat kwalifikowany (.pfx). Profilem zaufanym plików JPK wysłać się nie da.
  2. Wejdź w Księgowość → Deklaracje → e-Deklaracje.
  3. Przy pliku kliknij Wyślij do KAS.
  4. Kliknij Sprawdź status, a po akceptacji Pobierz UPO.

Statusy na liście: Nie wysłano, W toku, Zaakceptowano, Odrzucono, Błąd. W pakiecie niższym niż Max przycisk Wyślij do KAS ma kłódkę i prowadzi do strony abonamentu.

Tryb testowy: domyślnie wysyłka idzie do środowiska testowego i dokument nie jest złożony, choć dostaniesz status i UPO. Aby wysyłać naprawdę, odznacz przełącznik Urząd skarbowy (KAS) — środowisko testowe w Ustawienia → Twoje konto, karta Środowisko wysyłki elektronicznej.

Poza panelem

Pobierz XML z kolumny Deklaracje JPK i wyślij go innym programem do e-Deklaracji.

Kody GTU i oznaczenia

Do pliku trafiają oznaczenia ustawione na fakturach:

  • kod GTU przy pozycji faktury,
  • Oznaczenia procedur (np. TP, TT_WNT, MR_T) i Mechanizm podzielonej płatności,
  • Dokument JPK_V7 (FP, RO, WEW).

Zmieniasz je, edytując fakturę.

Korekta JPK_V7M

  1. Wygeneruj plik ponownie za ten sam miesiąc.
  2. W polu Cel złożenia wybierz: Korekta deklaracji, Korekta ewidencji albo Korekta deklaracji i ewidencji. Numeru korekty się nie podaje.
  3. Przy korekcie deklaracji uzupełnij pole Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty.
  4. Wygeneruj i wyślij plik jak wyżej.

Wysłanego pliku nie poprawia się przez usunięcie go z listy — tylko korektą.

Zobacz także